Witajcie w Puppet Show

Mieszkańcy małego miasteczka są przerażeni, kiedy okazuje się, że grasuje tu morderca, który pali ludzi żywcem. Nie pozostawia za sobą żadnych śladów, więc policja rozkłada ręce.

Na trzeciej ofierze trafiają na poszlakę – wyryte w szczątkach imię Poe.
Do akcji wkracza zdegradowany detektyw Washington Poe. Ku jego niezadowoleniu, jego wspólnikiem zostaje wyalienowana analityczka Tilly Bradshaw.

Poe jeszcze nie wie, że wkrótce on sam stanie się częścią tego morderczego planu. Bezsilny i zdezorientowany, nie potrafi sam poradzić sobie z tą sprawą. Coraz więcej ofiar, a on jest coraz dalej od rozwiązania zagadki… Dopiero w szokującym finale Poe dowie się, że są daleko gorsze rzeczy od palonych żywcem ofiar.